剧情介绍：故事发作在1945年的陪都重庆。国民党特训班先生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的义务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站间谍头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返西南心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是自愿参加军统组织，逐步被共产党仁义肉体教化，最终向我党自首，经过对他严厉考察，党决议让他在朋友外部为我党发扬作用。投诚的许忠义应用朋友连吃败仗的好战心思，在其外部分化瓦解，并为我军提供了少量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）离开沈阳，带来了上峰拟定的“浸透”举动方案，许忠义深知山雨欲来……
