一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）
剧情介绍：
一夫（森田直幸 饰）和一美（莲佛美沙子 饰）是两小无猜的好友，感情非常要好的两人已经许下过结为连理的纯真诺言。之后，由于种种不测，一夫和一美分开了，从此了无消息。工夫像水一样匆匆流逝，由于家庭的缘由，如今曾经生长为英俊少年的一夫转学到了新的学校。让一夫没有想到的是，他居然在新班级中和一美重逢了。
回想起已经懵懂的商定，一夫和一美都感到非常风趣，惋惜的是，如今的一美曾经有了一位非常优秀的男友。放学后，一夫和一美故地重游，离开了他们已经玩刷过的山泉边，沉溺在回想中的两人失足跌入了水中。神奇的事情发作了，在鬼使神差之中，一夫和一美的身体居然互换了！
